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从2月中开始，苏联拟订的作战方案中，攻击方向原本只是指向新疆境内的人民军，有关兵员、物资自然也是向新疆西部中亚军区辖区内调运。
在2月下旬确认人民军进占蒙古西部后，根据斯大林的严命，苏军又开始利用西伯利亚大铁路向蒙古境内运送兵员和物资。
在原本历史上，蒙古境内的第一条铁路始建于37年，是从库伦到纳莱哈煤矿长达43公里的窄轨运煤铁路。因而，在36年初，蒙古境内是一条铁路都没有，就连能通行汽车的公路也不多，再加上西伯利亚和蒙古北部严冬未过，这样的条件下，苏联能在4月初对蒙西的人民军发起攻击已然是足够快的了。而能有这样的速度，还是斯大林严厉督促的结果。
从后勤运输上看，在新疆方向，人民军比不过苏联因土西铁路带来的便利；但在蒙古西部方向，人民军的后勤运输能力却不比苏联差，甚至因不计成本的动用飞机空运，人民军在蒙古方向的运送能力在整体还略超苏军。
尽管人民军此前曾向外界披露苏军进入蒙古的事实，但苏联宣称苏军在蒙古方向并无大的军事调动，只是应蒙古政府请求派出少量兵力协助蒙古地方防备人民军可能的进攻而已。南京当局也曾向苏联提出外交抗议，可苏联方面并未理睬。而苏、蒙双方在3月12日签署的《苏蒙友好互助条约》自然也就不为外界所知。
就在苏军备战进入最后阶段，日本关东军却按捺不住，在3月26日出兵蒙古
在原本历史上，日本关东军是在36年3月30日才进入蒙古阿达格多兰地区的，由涩各支队出动兵力1500人、汽车50辆、装甲车12辆、坦克4辆。而现在，受人民军占据蒙西大片区域的刺激，涩各支队不但比历史上的提前4天，兵力更是扩张了近一倍，达到3000人的规模
“既然连孱弱的支那人都能在蒙古获得大片土地，还打败了苏军，那多次打败支那部队的帝国军队肯定能在蒙古为帝国获得更大利益争取更大荣耀”这种想法不但在关东军中下层很有市场，就是关东军上层也不乏赞同者。至少现任关东军参谋长、发动九?一八事变元凶的板垣征四郎，以及副参谋长今村均等人就持此种观点。
当日本国内二?二六兵变被平定、军部权力扩张，甚至国家政权也开始按照军部意志进行统合时，有“下克上”、“独走”传统的关东军真的按捺不住了。只要出击蒙古成功，就如同当初的九?一八那样，关东军擅自行事不但不会遭到指责，反而会受到热烈欢迎。
当然，对苏联进入蒙古兵力的误判也是导致涩各支队贸然行动的一大原因。关东军将领们认为，苏军刚在新疆遭受了人民军的打击，又正在向新疆周围调动兵力和物资，加上西伯利亚和蒙古北部寒冬未过，蒙古境内交通状况又差，苏军就是向蒙古出兵其数量也会有限。
就是在这种情况下，一心幻想着为帝国建立功勋的涩各支队于3月26日开始了向蒙古的进军行动。
日军的行动很快就被上报到了库伦当局和驻蒙古苏军指挥部。因人民军有唐努乌梁山、杭爱山等天然险阻做凭借，又炸毁了通往西蒙古的通道，苏军一时难以下手才要准备充分后发动。
可日本人进入的是蒙古草原地带，既没有大的险阻，又可以通行汽车，加上在苏军眼里日本又是比人民军更为严重的威胁，基于种种情况，负责指挥蒙古境内苏、蒙军队的外贝加尔军区司令员格里亚兹诺夫经莫斯科同意后决定先教训日本人
于是乎，涩各支队可就悲摧了，想建立功勋的变成给对方送功勋的，打猎的变成了被打猎的要不是苏军不想引发和日军的全面冲突，涩各支队很可能会全军覆没
涩各支队吃了大亏，关东军和日本军部自然要跳出来为人张目。当然，关东军方面不会说是先进入蒙古，只大肆宣扬苏军有大批兵力进入蒙古，并称这是“苏联扩张的又一铁证，是满蒙地区安定的最大威胁关东军决不会坐视不理”
与此相对应，日本国内的广田内阁也在4月2日召开会议。会议决定加强在中国的驻军。其中，关东军的兵力由现在5个师团恢复到32年时的6个师团；平津一带的驻屯军将由不足两千兵力增加到近6千，并由原来的一年轮换制改为永久驻防制。
在原本历史上，广田内阁是在4月17日召开增加中国驻军会议的，但现在受涩各支队残败影响以及人民军进占蒙西的刺激，在军部的要求下，这次会议整整提前了半个月而且还比原来历史上多出了关东军5月底前增兵一个师团的内容。
有“苏联威胁”来充当最佳借口，日本人根本就没想隐瞒内阁会议的内容，公然决定增兵满蒙和中国华北。
与日本内阁会议相针对，苏联驻华大使鲍格莫洛夫在4月2日通知了中国外交部有关《苏蒙友好互助条约》的内容。这当即遭到了张群的抗议。随后，南京政府外交部又在4月3日向苏联驻华大使馆递交了书面照会，强烈抗议苏、蒙之间的协定。
以前人民军只是说苏军进入蒙古，而苏联又以托词掩饰其真正目的，但现在因日本关东军横插一脚，使得苏军进入蒙古的真相彻底摆在世人面前。苏联为了给的行为找借口，便抛出了3月12日就签定的《苏蒙友好互助条约》。
消息传开后，在南京当局正式反对，西北政府和人民军口诛笔伐，以及日本人推波助澜之下，国内在原本抗日的声浪中又增加了“收复领土、打倒苏联”的呼声。局势发展到这样，是莫斯科所始料不及的。
4月6日，斯大林在莫斯科分别召见有关大员，专门研究对新疆、蒙古的作战行动。按照原来部署，新、蒙两个方向的战役将在4月8日同时发动。但现在增加了日本关东军这个可能的变数，斯大林必须弄清楚，苏军能在多长内解决人民军？又要付出怎样的代价？能否在对付人民军的同时应对日军可能发动的攻击？毕竟，36年以来所发生的事情很多都出人意料，苏联现在所面临的压力实在是不一般的大。
欧洲方面，继去年3月德国宣布实行义务兵役制，重新武装之后，希特勒又在今年3月7日派兵进入莱茵区。对于希特勒的这一挑战，英法两国都没有做出人们期待中的反应。
实际上，当法国外长乘坐飞机去伦敦征求英国的意见时，英国却认为，德军进入莱茵区不过是回到他们的土地上罢了。英国首相鲍德温更是警告法国外长英国坚决反对法国出兵干涉。英国并不处于战争状态，也不能接受战争的风险。”
鲍德温所奉行的不过是英国一贯的“维持欧洲大陆力量平衡”的传统政策。有德国人牵制一战后有些嚣张的法国人，这是对英国有利的事情，鲍德温巴不得呢。
希特勒在派兵进入莱茵区后，为了减少西方世界可能的反对，公开表示德国的扩军仅仅是为了巩固国防，是为打击苏联向巴尔干扩张所进行的必要准备，民主世界应当放心。
受希特勒表态的影响，西方世界里不少人公然为其行动叫好。英国的《泰晤士报》就曾吹捧道希特勒的要求是驳不倒的”而英国保守党的报刊则把希特勒当成了救世主，声称他给惶惶不安的西方带来了新的希望”。
英法两国的不作为，使希特勒的冒险获得了成功。但希特勒却不会因此而感谢英法两国。当他在国会向全体议员宣布德军开过莱茵河的消息后，在接受众人的欢呼时，希特勒公然宣示我们决不投降——不决不我们也许会毁灭，但当我们要毁灭的时候，就会把整个世界捆在一起——一同跳入火坑”
在希特勒上台后，德国对苏联毫不掩饰的敌意，以及德国在反共旗帜下的扩军备战，这是斯大林所清楚的。而英、法两国在德军进入莱茵区后的沉默也让斯大林清楚了西方世界纵容德军并使其向东威胁苏联的意图。
事实上，西方世界纵容、扶持德国以对抗苏联的做法并非近几年才开始，而是从一战结束后就一直在进行。从道威斯计划到杨格计划，西方世界为德国经济的复苏提供了大力支持，而经济的复苏又为德国政治、军事的重振奠定了基础。
在1925年10月于瑞士洛迦诺召开的国际会议上，确定了德国西部边界，但却向德国向东方邻国和苏联扩张的大门。也就是在这次会议上，德国得以加入国联。这就使德国在政治上取得了和战胜国平等的地位。
在1932年12月于日内瓦召开的裁军会议上，英、美、法、意、日五国政府首脑会议通过决议，原则上承认了德国军备平等的权利。在同年举行的洛桑会议上还正式取消了德国的赔款义务。
而到了36年3月，希特勒宣布废除《凡尔赛和约》和《洛迦诺公约》，派兵进入莱因非军事区。同时，加紧扩军备战。
可以说，正是西方世界对德国的纵容和扶持，才使得德国能在一战后短内就得到恢复。而希特勒上台后的作为，不过是在反苏反共的旗帜下，把西方世界的纵容和扶持发挥到极致罢了。
一个德国就够让苏联警惕的了，但在远东还有一个可称得上是世仇的日本。从日俄战争到一战后日本对俄国内战的干涉，再到眼下苏、日军队在蒙古的碰撞，苏联和日本间同样是矛盾重重。而且在日本占据中国东北后，受地缘影响，苏、日间的紧张气氛比苏、德之间有过之而无不及。
在二?二六兵变后，日本军部**的趋势越来越明显，对苏联的敌意也更加浓厚。这从日本内阁增兵中国东北、华北的决定、以及日本参与鼓噪的中国国内反苏浪潮中就能看出来。
此外，在欧洲还有一个反苏情绪浓厚的意大利。尽管意大利各方面实力比德国差得远，可在欧洲也是苏联无法忽略的敌对力量。
这几年里，德国、日本、意大利都在加紧扩张军力，从34年到36年，日本的军费在国家预算中的比例从43.4增加到70，而德国从21增加到67，意大利则从20增加到52。
正是有这样几个对苏联持敌对态度的国家，特别是日本已经开始与苏联发生直接碰撞，斯大林才为即将发动的新、蒙作战担忧起来。对于人民军，斯大林他们不会是苏军的对手，可若苏军同人民军激战时，日本再插一脚呢？若再引发德国的行动呢？这些都是斯大林无法忽略的问题。
针对斯大林提出的关于苏军解决人民军需要的和付出的代价，以及能否同时应对日军可能发动的攻击等问题，苏军总参谋长叶戈罗夫毫不隐瞒地回答道若要击败新疆、蒙西境内现有的人民军，以我军目前出动兵力看，至少需要3个月以上的；我军将付出几万人员伤亡的代价；至于能否同时应对日军的攻击，那要看日军介入的程度。若是象这次涩各支队的规模，我军不难应对，但若是关东军几个师团都压上来，我军恐怕是难以应对的。”
“对付人民军需要3个月？”斯大林有些不满地皱起了眉头。
“从中国传的消息，人民军总兵力应该不下30万，部署在新疆、蒙西的就至少有10万，甚至可能会达到15万左右。而我军这次抽调来对人民军作战的，也只有15万兵力。兵力对比上我们优势不大。”叶戈罗夫解释道，“从上次中亚军区派到新疆的部队所传的消息看，人民军作战方式多样，火力也并不差，不好打。”
“兵力不足就增派火力不足就增加争取一个月内解决掉人民军”斯大林沉着脸，断然说道。
“斯大林同志，请您，作为总参谋长我同样渴望我军的胜利，但您说的现在我们无法实现。”叶戈罗夫深深地吸了口气，鼓足勇气迎着斯大林逼人的目光继续说道，“人民军与我军敌对区域多为山地，我军就是调集再多的兵力也难以展开。而且，我军总兵力现在是130万，抽调15万对付人民军已经不少了。若再抽调，势必会影响到欧洲、远东等地部署，也会增加德、日介入的可能性。”
到5月底，关东军将达到6个师团，近13万兵力，若加上满洲军队至少能达到16万。这样一股兵力，最低也会吸引远东苏军对等的兵力。而欧洲方向，虽然德国和苏联之间还隔着波兰、捷克斯洛伐克等国，可波兰同样对苏联仇结深重。
若在苏军与人民军陷入旷日持久的激战，日军又在远东攻击，那西方世界推动德国、波兰联合向苏联进攻也不是不可能的。出于对日本人、波兰人的品性及其对苏联仇视的了解，斯大林，只要有合适的机会，日本、波兰肯定会象疯狗一样跳出来咬苏联一口的。以英法美为代表的西方世界，通过这些年的纵容、扶持，使德国变成了反苏前沿，只要能有打击、削弱苏联的机会，它们是不会放过的。
摆在斯大林面前的有两个问题，一是苏军总兵力不足以在攻击人民军的同时，还与日本、德国等敌对势力进行全面对抗并取得胜利；二是受地势影响，同人民军作战时，苏军一线兵力无法投入过多。这两个问题都是非常棘手的。
在完成第一个五年计划后，苏联开始扩张兵力。33年底，苏军总兵力为53万多，34年底为94万，35年底为130万。两年多点，苏军总兵力翻了一倍还多，这样的扩军速度已足够惊人了而如此惊人的扩军速度，也带来了一个恶果：新兵充斥，部队战斗力大幅降低
在原本历史上，为了解决新兵过多，部队战斗力降低的问题，苏联在36年里没有再扩充兵力，依然保持130万的规模。而到其后的37年底，苏军总兵力为143万多；到38年底，总兵力为151万。增长幅度已明显降低。
就眼下来说，斯大林即便想扩军也不容易。一来苏联正在加紧实施第二个五年计划，再大规模的扩军势必会打乱原来的计划，不利于苏联将来同帝国主义列强对抗；二来经过两年多连续扩军后，西方世界已对苏联充满了警惕，再象原来那样扩军，势必会引发并加速周边的军备竞赛，这同样对苏联不利。
不增加兵力，苏联现在难以同时应对几方敌对势力；而增加兵力，却又要引发一系列新问题，对苏联未来不利。这似乎是个两难问题。
在苏联当局的计划中，是要尽可能的延后苏联与西方世界全面战争爆发的的。只要有足够的，凭苏联现在各方面的发展建设速度，将来肯定无惧于西方世界。这也是苏联这几年一直谋求与西方——哪怕是德国和日本——缓和的目的所在。
“作战部署和兵力上的问题我了。”斯大林长长地喷了一口烟雾，又道，“好了，你去把图哈切夫叫来，我同他谈谈。”
叶戈罗夫向斯大林敬了个礼转身离去。很快，图哈切夫斯基便走了进来。
“我想了解一下我们新式装备的生产情况”斯大林示意图哈切夫在对面坐下后，便开门见山的问道如果我们在今年同时与人民军、日军，以及波兰和德国军队发生战争，在装备上我们能否满足作战需要？你对作战前景看？”
图哈切夫斯基现在是苏联第一副国防人民委员、总装备部部长，对有关装备的事情自然清楚。
“虽然我们现在已经生产了一些新式装备，但不足以应付同时与多股敌对势力进行大规模战争。”图哈切夫斯基直言不讳地说道，“如果真的同时发生您说的战争，那我们的战士将不得不拿着老式装备作战，我认为这是没有胜算的。”
按照苏联原本计划，要等到38年第二个五年计划完成之后，苏军才会大规模换装新式装备。现在斯大林提前两年想实现这一目标，无疑是不现实的。
“坦率地说，我认为我们可以将对人民军的作战推后几年。只要过上几年，等我军全部换装新式装备，就是面对德军、日军都没问题，更别说人民军了。”图哈切夫斯基建议道，“拖得越久就越对我们有利，而现在发动会对我们很不利。”
“难道没有新装备，英勇的红军将士就不能打仗了吗不跳字。斯大林不满地问道。
“当然能打”图哈切夫斯基肯定道，“但我们的损失会很大，而且很可能会对我们正在进行的各方面建设带来很大的负面影响。这是得不偿失的。”
图哈切夫斯基确实有才华，他的分析也很有道理，甚至在一些重大问题上的观点还和斯大林不谋而合。但不知为何，斯大林对图哈切夫斯基却一直无法象对叶戈罗夫、伏罗希洛夫等人那样信任，或许这和图哈切夫斯基总是对斯大林直言不讳有关，也或许这与斯大林出身于贫贱的鞋匠之家而图哈切夫斯基出身于贵族有关。
“我会考虑的。”斯大林点点头，又道，“你去忙吧，顺便把李维诺夫叫来。”
李维诺夫到来后，心中还是有几分忐忑的，不是否要承受斯大林的怒火。毕竟，上次新疆领事馆的事情还没有结果，现在中国国内又出现了反苏浪潮，而日本、德国反苏反共的声音也持续不断。
向李维诺夫了解他对眼下国际局势的看法，以及中、德、日等国内反苏情况后，斯大林问道如果我们现在谋求同德国、日本缔结互不侵犯条约，你认为会需要多长？”
既然同时应对几个敌对势力，兵力和装备都显得不充裕，但如果先稳住两个主要敌人，用眼下苏联的兵力和装备对付人民军却是足够了。
李维诺夫一呆，实在有些跟不上斯大林思维的跳跃。德国、日本眼下正反苏反共叫嚣得厉害，苏联却要谋求与两国签定互不侵犯条约？这想，都让人觉得不靠谱。
“我们可以尽量去试一下。”李维诺夫斟酌着说道，“但这两国现在都以反苏反共名义获取西方世界的支持，短期内恐怕是很难有结果的，至少一两年内难以实现。”
一、两年？那菜都凉了打发走李维诺夫后，斯大林叹了口气，思量起眼下的困局来。凭苏军眼下的力量对付人民军还是不成问题的，但让人为难的是，这至少需要几个月的。
而在几个月的持续作战中，日本是一大变数。日俄间历史仇怨并没有彻底解决，日本至今还占据着库页岛南部，而那是苏联所主张的领土。加上涩各支队现在又吃了那么大的亏，以及日本国内反苏情绪的鼓噪，日本届时很可能见机咬苏联一口。而日本介入了，很可能会引发西方世界反苏的新浪潮，特别是可能会激化德国的反应。
衡量下来，斯大林也承认图哈切夫斯基的建议有道理，现在和人民军全面开打实在有些得不偿失，可若是就此放过对方，斯大林又委实有些不甘心。不过，通过各种斗争获得了眼下地位，斯大林会被情绪所左右的情况已经微乎其微了，更多考虑的是个中利害。
经过一天考量后，4月7日，斯大林给新、蒙前线的苏军下达命令作战行动停止除留下足够的兵力进行警戒外，其他部队撤回原各自防区”
对外蒙当局因苏军撤离而产生的疑问，苏联外长李维诺夫明白表示《苏蒙友好互助条约》是3月12日签定的，而人民军是在2月份就控制了蒙古西部，条约里并没有涉及溯及力的内容，苏联撤军并没有违反互助条约。”
而苏联人民委员会主席莫洛托夫则是这样向外蒙当局的乔巴山等人解释的现在攻击人民军，将会陷入帝国主义的阴谋之中，会给苏联带来极大危机。现在撤军不等于放弃蒙西，等时机成熟苏联是会帮助蒙古同志收复领土的。”
虽然心中有微词，可乔巴山等人也明白，外蒙当局已经彻底同苏联绑在一起，苏联的决定是他们只能接受而不能改变的，也只好将希望寄托在莫洛托夫所说的几年后了。
不过，乔巴山和莫洛托夫等人绝想不到，此番撤离后，在其后几年里，苏军因大清洗而遭到自宫式的重创，竟再无主动同人民军争夺蒙西的机会。而当未来人民军和苏军之间战端再起时，情况已经发生了根本性的改变，库伦当局从那以后也再无掌控外蒙的机会
苏军撤离的消息传到海原后，正抱着5个月大的在逗弄的赵振中乐道守得云开见日出啊我还以为要打上一仗，要顶到夏天才见结果呢。没想到老毛子这么快就退了，这实在是个大好消息，漫天乌云散啊”
赵振中实在有理由高兴，原本带有冒险性质的战略意图得以实现，不但奠定了西北今后的格局、确定了人民军控制区域的纵深，为将要到来的抗战打下牢固基础，还通过与苏联的对抗，确立了西北政府和人民军在国人心目中的地位，给国人带来振奋和希望，为今后民众党领导民众抗战、建国打下了基础。
“你就先别乐了。”周安舒从赵振中手里接过，又提醒道，“你还是想想应对南洋那边要的人吧。”
“估计他们现在已经猜到了西北是我们的手笔了。不过，这样也好，也该是我们民众党亮相的时候了。”赵振中笑了笑，“只是，南洋来人现在想进西北可不容易，按路程也得再等两天。”
尽管西北政府和人民军现在已是众所周知，可民众党自成立以来，就一直处于隐秘状态，并未对外界公开。现在顶住了苏联的压力，又收复了蒙西大片领土，也是时候公开民众党了。
至于南洋来人，原本是到国内来找赵振中的。而当赵振中同意马仁明将来人护送到西北的安排后，就的身份恐怕是瞒不过南洋来人了。不过，和致公党人开诚布公的谈谈也好。只是不这次来的“陈们”到底有谁。
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