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“比尔博！”佛罗多一认出对方，立刻冲向前。
“好久不见，佛罗多小朋友！”比尔博说：“你终于还是赶到这里来了。我之前希望你能够安然无恙地到这里来。好啦，好啦！原来这场盛大的宴会都是为了庆祝你的康复啊，你玩得还愉快吧？”
“你为什么没出席呢？”佛罗多大喊道：“为什么我之前都没办法见到你？”
“都是因为你睡着了，我可是探望过你好多次了哪！我每天都会和山姆一起坐在你身边看着你。至于这个宴会，我现在已经不那么热衷这类的事情了，而且，我也有别的事情要忙。”
“你在忙什么？”
“你看不出来吗？我坐在这里思考呀！这些天我常常这样做，而这里又是最适合这样做的地方。怎么会有人会叫我醒过来哩！”他斜眼瞄着爱隆。佛罗多看见他的双眼精光闪烁，没有一丝睡意。“醒过来？爱隆大人，我可没有睡着。事实上，诸位的宴会结束得太快，正好打断了我做诗歌的灵感。我刚好有一两句歌词想不出来，正在反覆琢磨，被你们一搅和，我看是永远也做不出来了。接下来应该会有一大堆歌唱节目，会把我的灵感彻底打乱；我该去找我朋友登纳丹帮忙才是。他到哪去了？”
爱隆哈哈大笑。“我马上把他找来，”他说：“等下你们两个就去找个安静的角落继续工作，在我们饮酒作乐结束之前，我们希望能够评断你两人的心血结晶。”很快地，爱隆就支使信差去找寻比尔博的朋友。不过，现场没人知道他在哪里，也不知道为何他没有出席宴会。
在同一时刻，比尔博坐在佛罗多身边，山姆很快地也到他们附近坐了下来。他们在大厅中美妙的乐音环绕之下低声交谈。比尔博没有提到多少自己的事情，他当年离开哈比屯的时候，起初是漫无目的地四处游走，沿着大道到处乱看，但是冥冥中却一直朝着瑞文戴尔的方向前进。
“我来这边可没有像你们那么惊险，”他笑着说：“我休息了一阵子之后，就和矮人们一起前往谷地，这是我最后一次远行。我不会再出远门了。巴林这老家伙离开了谷地。然后我又回到这边来，就这样落脚下来。我做了一些杂事，把我的书内容又增加了许多。当然，我也写了几首新歌。精灵们偶尔会吟唱这些歌曲；我想多半都是为了讨我欢心。因为，我的这些差劲作品在这边还上不了台面哪。我在这边静思、倾听，时间似乎静止在这里，这真是个美妙的地方。”
“我听说了许多的消息，有些是，有些是从孤山山脉，但几乎没有任何消息是从夏尔来的，当然，我听说了魔戒的消息。甘道夫经常来这边，他并没有告诉我很多内幕，他这几年口风越来越紧了，几乎可说滴水不漏。登纳丹告诉我的还比较多。没想到我的那枚小戒指竟然可以撼动世界！早知道我就自己轻轻松松的把魔戒带到这里来了，才不会像你们一样那么大费周章呢！我曾经想过是否该回到哈比屯去收回那枚戒指，但是我已经年纪大了，他们又不让我离开这里。喔，我说的他们，是指甘道夫和爱隆啦。他们似乎觉得魔王正上山下海寻找我的踪迹，如果抓到我在野外乱晃，可能会把我打成肉酱。”
“而且甘道夫还说：‘比尔博，魔戒已经选择了新主人。如果你试着重新干涉它，这对你和其他人都会有不好的结果。’怪里怪气的，就像我们家甘道夫会说的话，但他说他会照顾你，所以我也就不坚持了，看到你安然无恙我真高兴。”他停下来，用着怀疑的眼光看着佛罗多。
“你有把它带在身上吗？”他压低声音说：“你知道吗，在我听说了那么多传闻之后，我实在很好奇，我想要再看看它。”
“没错，我带在身上，”佛罗多觉得有种不寻常地不情愿感觉笼罩着自己。“看起来跟以前一样。”
“还是让我看看吧。”比尔博说。
佛罗多之前在梳妆盥洗的时候，注意到魔戒依旧挂在他胸前，只是换了个更轻、更坚硬的新练子。他慢慢地拉出魔戒，比尔博伸出手，但佛罗多飞快地抽回魔戒。他惊讶地发现，他似乎不再敢正视比尔博，两人之间似乎落下了道阴影；透过那道阴影，他看见眼前是一个矮小的苍老生物，伸出骨瘦如柴的手，饥渴地向他乞讨宝贵的魔戒，他想要痛殴眼前这个怪物。
他们四周的乐音和歌声似乎都静止下来，比尔博很快地瞥了佛罗多一眼，用手揉揉眼睛。“我这才明白，”他说：“快拿开，我很抱歉。我很抱歉把这样沉重的负担交给你，我很抱歉替你带来的一切。难道冒险永远都不会有结束的时刻吗？或许是吧，总有人必须要接续这个故事。好吧，我也无能为力。不知道如果把我的书写完会不会改变这个状况？唉，现在先别担心这个了！我们来听听真正的新闻吧！告诉我夏尔到底怎么样了！”
佛罗多收起魔戒，之前的那道阴影也跟着化作无形，瑞文戴尔的音乐和歌声又再度响起。比尔博开怀大笑，他所能记起的一切有关夏尔的消息（中间还包括了山姆的补充和说明），对比尔博来说都是最珍贵的听闻；从河边倒下的树木到哈比屯的新生儿，每项消息都让他目不转睛，脸带笑容地仔细倾听。他们正在专心地讨论夏尔四区的情形，并没有注意到身边出现一名穿着深绿色衣服的男子，他微笑着静候了很长的一段时间。突然间，比尔博抬起头。“啊，登纳丹，你终于出现了啊！”他大喊着。
“神行客！”佛罗多说：“你的名字还真多哪！”
“呃？我还真的没听过‘神行客’这个名字，”比尔博说。“你为什么会这样叫他？”
“布理的居民都这样叫我，”神行客笑着说，“我也是这样对他们自我介绍的。”
“你们为什么又叫他登纳丹呢？”佛罗多问道。
“那位登纳丹，”比尔博说：“这边的人通常都这么叫他。我还以为你至少听的懂精灵语中的登——纳丹呢：西方皇族、通用语中的登丹人、努曼诺尔的后裔。啊，现在不是上课的时候！”他转身看着神行客。“老友，你到哪里去了？为什么没有参加宴会？亚玟小姐有到呢。”
神行客面色凝重地看着比尔博。“我知道，”他说：“但是我必须把自己的利益摆在一旁，伊莱丹和伊罗何出乎意料之外地从荒野之中回来了，他们知道一些我必须立刻处理的消息。”
“好吧！亲爱的朋友，”比尔博说：“既然你已经都听过相关的消息了，可以借我几分钟吗？我这边有些紧急的事情需要帮助。爱隆说我的这首歌得在今晚完成，而我的文思偏偏正巧在刚刚枯竭了，我们找个安静的角落来讨论一下吧！”
神行客微笑着说。“来吧！”他说：“让我听听看！”
※※※
暂时，没有人理会佛罗多；因为连山姆都睡着了。他孤单一人，觉得有些无聊，四周又全都是瑞文戴尔的人，但靠近他的人都沉默不语，专注地听着乐器流泄出的乐音和歌声，对于外界的一切都不理不睬，于是，佛罗多也开始留意这歌声。
从一开始，这精彩的旋律和精灵悦耳的语言，让只懂皮毛的佛罗多也为之着迷。不久之后，远方的景物彷佛在他面前渐渐成形，美丽的幻想风景铺陈而出；原先被火光照亮的大厅成了飘浮在壮阔海面上的一片金色迷雾。接着歌声变得越来越梦幻，直到最后他开始感觉有一条流着黄金与白银的大河环绕着他，千丝万缕的歌声让他根本不及分辨其中的意义；歌声成为他四周空气的一部分，让他贪婪地不停吸取，几乎溺毙在歌声中。缓缓地，他沉浸入一个无边无际的美梦，让无重量的身躯慢慢地漂浮。
接着，他在这音乐的梦境中漫游，看着它缓缓地化成奔流的江水，最后又突然间转化成歌声。那似乎是比尔博朗诵的声音，一开始十分微弱，但声音变得越来越清晰。
水手埃兰迪尔要出航
耽搁在那亚玟尼安的故乡；
他造了一艘巨木船，
巨木来自于那宁伯希尔岗，
她的主帆用那银线织，
灯号更以纯银铸，
船首如同洁白的天鹅样，
光芒照在她的船旗上。
如同即将出征的古国王，
他套上金钢难透的锁子甲，
闪亮的盾牌刻画着符文标，
阻隔一切伤害和痛苦不能近；
巨弓采自神龙角，
锐箭削自黑檀木，
练甲铸自坚钢银，
剑鞘采自绿玉髓，
宝剑取自百炼钢，
高盔炼自精金矿，
徽记之上鹰展翅，
胸膛之上翡翠耀。
在星月交辉下，
他沿着北方支流远扬，
在魔幻般的大地上飘游
超越人迹罕至的荒野。
踏上坚冰封冻的彼方，
暗影笼罩全山岗，
热气野火不能近。
他急忙转身，继续划桨
在无光的水面上启航
最终来到万夜之夜，
他继续航行，目标并非闪亮的星光，
亦非光明的泊港。
强风参杂着怒气蜂拥而来，
他盲目地奔逃，
躲过一朝又一朝，
从西航向东成为他的方向，
不由自主地航向久别的家乡。
逃命的爱尔温来到他身旁，
黑暗之中瞬间有了火光；
压过了钻石的精光。
火焰照在她的项圈上，
精灵宝钻赋予他，
以此活物之光加冕他，
双眉怒展无畏转身航，
海外世界又再起波浪，
新的风暴又猛又强，
塔曼奈尔吹起了力量之风，
行过的路径无人曾踏上，
船舰航行于雨打和风狂，
如同死神一般急奔，
越过那灰光泛滥的海面，
他从东方急急地赶向西方。
穿越无数的永夜不停航，
骑乘黑色的波浪上，
越过无数的黑暗港湾，
远在万物创生时就已淹没水下，
他看见珍珠飘汤，
乐音止息
炽烈的鼓风炉永不停，
黄澄澄的金子与珠宝不停产。
他看见山脉缓缓升起，
曙光照在瓦林诺、艾达马的膝下，
那远离海洋的地方。
流浪者逃离夜光
终于来到白色的天堂，
美绿的精灵故乡，
空气新，绿草青
如同伊尔马林的山丘上，
光芒照耀在无边的山谷中，
提理安闪耀的高塔，
也反射在暗影城的余光。
他停留在该处，
学到了新的歌谣，
从贤者口中知道新的传说，
同伴给他带来的黄金的竖琴，
让他穿着精灵的白衣，
七盏光明设在他的面前，
如同卡拉西理安一般，
他前往了隐匿的大地。
来到时光拒绝流逝的大厅
无尽的岁月也被禁锢于此，
古王的统治无穷无止休，
在那伊尔马林的陡峭山脉中；
未曾听过的言语描述
人类和精灵的生态，
超越俗世之间的事物，
尘俗之人不得而见。
人们又为他打造了一艘新船，
以秘银铸之，精璃造之，
精光闪耀的船首，不再需要船桨，
银桅上没有船帆，
精灵宝钻是唯一的指引，
活物之光是船上最亮的旗帜，
伊尔碧绿丝赐与的光芒，
她亲自现身，
赐与永生不死的翅翼，
让他注定永恒在天空飞翔，
航行在无边的天际，
隐匿于太阳和月光之后。
自永暮的山脉之后，
银色的喷泉落下，
他背负着翅翼，成为漫游的星光，
穿越高山之墙的阻隔，
来到世界的尽头，
不停折返，却又期待
航过阴影的彼端，
能够找到久违的故乡，
如同岛屿一般的星光闪耀，
越过迷雾的围绕，
成为阳光前渺小的火焰，
只能存在于曙光前的奇迹，
诺兰灰色的河水荡漾。
他航过中土世界
听见最后时光中
精灵和女子们的哭泣声，
在过往的时光中，在远古的年代里。
但他必须背负无尽的厄运，
直到月光消失，直到星光
转移，再也无法踏上
凡人的世间，
永远必须执行无尽的任务，
永无休息之日，
背负着闪亮的钻光，
就是西方皇族的焰火光。
朗诵结束了。佛罗多张开眼，看见比尔博坐在凳子上，身边许多人正微笑鼓掌。
“可以让我们再听一遍吗？”一名精灵说。
比尔博起身鞠躬道，“您让我受宠若惊了，林德，”他说：“但我实在没力气从头再朗诵一次。”
“我才不相信呢，”精灵们笑着回答：“你也知道你自己每次怎么念都念不倦的。不过，我们只听一次，怎么可能回答你的问题！”
“什么！”比尔博大惊失色：“你们分辨不出来哪段是我写的，哪段是登纳丹写的？”
“对我们来说，实在很难分辨两名凡人之间的差异。”那名精灵说。
“胡说八道，林德，”比尔博哼了哼：“如果你说你无法分辨哈比人和人类，那你的判断力比我想像的还要糟糕，他们之间的差别就像豆子和苹果一样大。”
“或许吧。对于绵羊来说，另一只羊绝对是不同的，”林德嘻笑地说：“或许对牧羊人来说也是一样。但我们的注意力并非放在凡人身上，我们有别的事情可以研究。”
“我不跟你吵了，”比尔博说：“听了这么多音乐之后，我觉得昏昏欲睡。如果你有空的话，就慢慢猜吧。”
他站起身，走到佛罗多面前。“好啦，结束了，”他压低声音说：“效果比我想的要好，很少有人会要我吟颂第二次。你觉得怎么样？”
“我可不敢乱猜，”佛罗多微笑着说。
“你不需要，”比尔博说：“事实上，这全都是我写的。亚拉冈只是坚持我一定要加入绿玉髓。他似乎觉得这很重要，我不知道为什么，反正他觉得这件事情有点超乎我的能力。他说如果我有脸在爱隆的居所中吟颂有关埃兰迪尔的诗歌，那是我家的事，我想他说的没错。”
“我不明白耶，”佛罗多说：“我没办法解释，但我觉得这配合得相当好。当你开始的时候，我正在打盹，这首诗却正好接续了我的梦境，一直到最后我才发现原来是你在吟诗。”
“在你习惯之前，在这边不打盹很困难，”比尔博说：“哈比人可能永远都无法像精灵一样那么喜欢诗歌和故事，他们喜爱这些东西的程度甚至超越了食物，这还会持续很长的一段时间哪。你觉得我们偷溜出去聊聊怎么样？”
“可以吗？”佛罗多说。
“当然没问题。这可是饮酒作乐的时候，不是谈公事的时间。只要不吵到别人，爱去哪里都可以。”
他们站起身，悄悄地躲到阴影中，准备走向门边。他们把脸上挂着微笑的山姆留在原地，让他继续好好地睡觉。虽然佛罗多很高兴有比尔博可以陪伴，但他内心觉得有些遗憾，不想离开烈火之厅。正当他们要走出门外时，一个清澈的声音开始唱起歌曲。
呵！伊尔碧绿丝，姬尔松耐尔，
silvrenpennamiriel
omenegrelenath！
Na-chaeredpan-diriel
Ogadhremminennorath，
Fanuilos，lelinnathon
Nefaear，sinefaearon！
佛罗多停下脚步，回头看着。爱隆坐在座位上，火光照在他脸上，就如同阳光照在绿树上一样自然，他的身边坐着亚玟小姐。佛罗多惊讶地发现亚拉冈站在他身边，暗色的斗篷掀了开来，里面似乎是精灵打造的锁子甲，胸前闪耀着星辰般的光芒。两人低头密谈，突然间佛罗多发现亚玟的目光投射向他，刺入了他的心坎。
他无法动弹地站着，耳边流泄着甜美如同珠宝一样的精灵歌谣。“这是献给伊尔碧绿丝的歌曲，”比尔博说：“他们今晚会献唱许多有关海外仙境的歌曲。走吧！”
他领着佛罗多回到自己的小房间，那房间面对着花园，俯瞰南方布鲁南渡口的小径。他们坐在那边，看着窗外明亮的星辰和幽深的森林，柔声地交谈着。这次，他们不再讨论遥远夏尔的消息，也忘记了身后紧紧逼迫的邪恶，只专注在他们曾经一起见识过的美好事物：精灵、星辰、翠绿的树木、每次季节转变时给森林所带来的美景。
最后，门上传来轻小的的敲门声。“抱歉打搅，”山姆把头伸进来：“我在想你们会不会需要任何东西。”
“也向你抱歉了，山姆·詹吉，”比尔博回答：“我想这意思是说你的主人该上床了。”
“是啊，大人。我听说明天一早有一场会议，而主人今天才第一次下床。”
“没错，山姆，”比尔博笑道：“你可以回去告诉甘道夫，他已经上床了。晚安，佛罗多！我运气真好，看见你真高兴！只有哈比人才懂得聊天的精髓啊。我已经老了，开始怀疑到底看不看得到你的故事写进我的书中。晚安！我想我应该会先散散步，在花园里面看看伊尔碧绿丝的星辰。好好睡吧！”
※※※
译注一：三人的母亲是精灵皇凯勒鹏和精灵女王凯兰崔尔的唯一子嗣：赛勒布理安。她在太阳纪元第三纪的时候下嫁精灵王爱隆，他们生了三个小孩。在第三纪二五零九年时，她和同行者一起从瑞文戴尔前往罗斯洛立安，途中却遭到半兽人部队的攻击。虽然最后她被两名勇敢的儿子所救，但也从此受到了无法医治的毒创。她忍受这痛苦折磨一年有余，最后不得已航往海外仙境，让主神医治她的伤患。